Zintegrowany CRM dla dewelopera mieszkaniowego

Deweloper działający ogólnopolsko wykorzystywał dwa niezależne systemy CRM – osobno dla każdej ze spółek. Choć nie dochodziło do dublowania danych, problemem była rozproszona baza operacyjna i trudność w raportowaniu wyników sprzedaży oraz aktywności zespołów. Raporty trzeba było generować z różnych źródeł, co ograniczało bieżącą kontrolę i analizę efektywności.

Głównym celem projektu było wdrożenie jednego, spójnego systemu CRM, który:

• Ujednolica środowisko pracy doradców z obu spółek
• Integruje wszystkie dane sprzedażowe w jednej platformie, umożliwiając raportowanie z jednego miejsca (Power BI, WEBCON)
• Obsługuje cały lejek sprzedażowy – od leadów po umowy i windykację
• Umożliwia klientom samodzielną rezerwację mieszkań online – już na starcie klient jest mocno zaangażowany w proces sprzedażowy
• Automatyzuje działania zarówno Doradców, jak i Działu Obsługi Klienta
• Usprawnia komunikację Telefoniczną, SMS i Mail z klientem umożliwiając podgląd wszystkich zdarzeń z poziomu danego Klienta
• Wspiera sprzedaż dodatkowych produktów (Upsell) oferowanych przez zaufanych partnerów

Proces wdrożenia

Wdrożenie przebiegało dwuetapowo:

• MVP (6 miesięcy): uruchomienie systemu na potrzeby pilotażu w jednym etapie inwestycji. Obejmowało podstawowe moduły (Leady, Szanse, Rezerwacje, Umowy).
• Unifikacja i rozwój: przygotowanie nowego systemu, do którego zmigrowano dane z dwóch dotychczasowych CRM-ów. System nie tylko je zastąpił, ale ujednolicił sposób pracy wszystkich zespołów sprzedażowych w Polsce. Kolejne moduły wdrażano iteracyjnie zgodnie z harmonogramami inwestycji.

Wdrożenie obejmowało także szereg integracji: z 3CX (call center), portalem klienta, repozytorium dokumentów, systemem księgowym oraz środowiskiem raportowym (Power BI).

Prezentacja rezultatów

• Czas przygotowania dokumentów (wprowadzenie danych + wygenerowanie druków) skrócił się do ok. 20 minut
• System umożliwia rejestrację i obsługę leadów z wielu kanałów, z automatycznym przypisaniem doradcy
• Nieodebrane połączenia są rejestrowane w systemie, co pozwala doradcy na oddzwonienie i domknięcie kontaktu
• Oferty generowane są automatycznie dla wybranych źródeł leadów, bez angażowania doradcy
• Klienci mogą samodzielnie rezerwować mieszkania online, co odciąża zespoły sprzedaży i przyspiesza reakcję
• Automatyczna windykacja uruchamiana jest na podstawie przeterminowanych harmonogramów
• System wspiera upsell (np. kredyt, wykończenie mieszkań) oraz obsługę zmian lokatorskich zgodnie z założeniami projektu budowlanego